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5G换机潮加速行业复苏 电子消费再迎机遇

来源:第一财经 2019-08-23 09:10中投投资咨询网 A-A+

   上月投产的京东方绵阳6代柔性AMOLED生产线首次向媒体开放。京东方集团副总裁、绵阳京东方光电科技有限公司总经理常程向第一财经记者透露,京东方下半年会出货瀑布屏、折叠屏、盲孔屏(屏下摄像头)等柔性AMOLED手机屏。

  常程透露,折叠屏的技术已经成熟,可以外弯或内弯,2020-2021年将会出现U形折叠屏,到2022-2023年甚至会出现Z形折叠屏。他预计,将有折叠手机在今年圣诞节上市,“今年是折叠产品元年,明年会小爆发,两三年后将迎来真正的爆发期”。

  折叠屏手机“大战”年底打响?

  京东方此前曾表示,公司为华为Mate X 手机供应柔性AMOLED显示屏,公司和华为保持良好的战略合作关系。因此预计,Mate X或将会在年底上市。

  据工信部公布的最新消息显示, 华为 5G 折叠屏手机 MateX 重新拿到了入网许可证。图片显示,手机在设计上进行了调整,增加了第四枚摄像头(一枚 ToF 摄像头)。摄像头和铰链区由碳纤维材料覆盖,主屏幕展开后更为平整,可做到 20 万次折叠不变形。这款手机将支持 5G NSA 和 SA。

  而三星在今年初发布的折叠手机Galaxy Fold,由于设计缺陷而召回后,也将在年底之前重新推出。

  除此之外,曾经风靡一时的摩托罗拉RAZR手机新版也将于今年年底上市,可能的售价约为1500欧元,距离这个系列首次发布已有15个年头。据报道,新款RAZR保持原先设计风格,但使用现在热门的折叠屏。

  手机产业链上射频芯片等细分领域有望迎来机会

  中信建投认为,华为 Mate 20X、中兴 AXON 10 Pro、vivo IQOO Pro 等 5G 版手机已于 8 月上市,部份机型录得较好预订量数据。我们认为在各方加速推进背景下,各手机品牌 5G 机型有望加快上市,并在明年下半年进入放量期,2020 年渗透率望达 10-20%,3年 CAGR 超过 200%。在管道方面,上周市场关注 5G 共建共享方案,我们认为市场此前已对共建共享的技术路径和落地方式有所预期,同时考虑到总体投资节奏可能加快,对于通信PCB 等基站侧电子供应商今明年业绩兑现影响不大。建议坚守切实受益于 5G 终端放量与管道建设的细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速 PCB 与 CCL 等,持续推荐立讯精密、卓胜微、生益科技、深南电路等。

  华创证券表示,电子板块主逻辑转换为5G推动的行业内生复苏需求逻辑,Q3为传统电子旺季,第一波 5G换机潮有望在Q4到来,板块估值中枢随着产业复苏逻辑的不断发酵有望逐步抬升,手机行业最坏时候已经过去,后期整体向上趋势确定性较高,且随着5G换机潮的逐步临近,整体复苏趋势有望加速。

  渤海证券指出,对于通信行业来说,外部环境的影响只能起到短期扰动,而行业的科技树已经点亮了 5G,这是任何力量都无法阻挡的技术发展方向。特别是国内以华为为代表的通信业必然会全球 5G 建设周期中占据优势地位。当前通信行业的两条主线:华为产业链和5G产业链是相互交织在一起的,产业链上的强相关公司获得业绩提升也是最明显的,从近期发布个各个公司的中报显示,通信产业链上游的器件和材料类的公司业绩增长显著,这也验证我们一直强调的 5G 行情的第二阶段逻辑——业绩增长不断兑现提升企业估值的行情。同时我们也注意到,5G 的建设也刚刚展开,行业整体的景气度也处于加速初期,各个公司的业务的向上空间已经打开,短期快速上涨虽然拉高了估值,但是在整体向上的趋势中,逢低吸纳应收不二之选。随着国内 5G 网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发,我们更加关注当前中报中强相关的优质通信企业,该类公司有望成为市场长期关注品种。关注华正新材和韦尔股份。

  川财证券表示,三四季度为手机等电子产品出货旺季,各品牌5G手机也将逐步上市。据国家质量认证中心官方网站显示,现已有8款通过国家3C认证的国产5G手机,随着各大厂商5G手机正式上市,预计明年起将出现大规模的换机潮,带动智能手机出货量回暖。而我国国产手机在全球市占率不断提升,第二季度,中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额,其中华为手机位列第二,OPPO位居第三,供货量有望在三四季度进一步上涨。当前5G手机价格仍处高位,但未来产能将进一步提升,手机产业链上射频芯片、基带芯片、天线、材料等细分领域有望在量价齐升效应下迎来机会。建议关注优质标的歌尔股份、汇顶科技、京东方 A、立讯精密、东山精密、生益科技、欣旺达、卓胜微、韦尔股份、北方华创等。

关键词:电子消费
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